Kalendārs un pieraksti
Pierakstu sadaļa ir TIKT galvenā darba zona. Šeit jūs redzat visus pierakstus, veidojat jaunus un pārvaldāt esošos.
Kalendāra skats
Atveriet Pieraksti izvēlnē, lai redzētu kalendāru.
Skatu veidi
- Nedēļas skats — detalizēts laika režģis ar stundu sadalījumu. Ideāli piemērots ikdienas pārvaldībai
- Mēneša skats — pārskats par visu mēnesi
Pārslēgties starp skatiem var ar pogām kalendāra augšdaļā. Izvēlētais skats tiek saglabāts.
Navigācija
- Bultiņas pa kreisi/pa labi — pārslēgties starp nedēļām vai mēnešiem
- Šodiena — atgriezties uz pašreizējo datumu
Laika formāts
Varat pārslēgties starp 24 stundu un 12 stundu (AM/PM) formātu. Šis iestatījums tiek saglabāts jūsu pārlūkā.
Jauna pieraksta izveide
No kalendāra
- Nospiediet + pogu, lai ieslēgtu brīvo laiku režīmu
- Kalendārā parādīsies pieejamie laiki (zaļi iezīmēti)
- Noklikšķiniet uz vēlamā laika
- Aizpildiet klienta informāciju (vārds, e-pasts, tālrunis)
- Izvēlieties pakalpojumu
- Izvēlieties, vai nosūtīt apstiprinājuma e-pastu un/vai SMS
- Nospiediet Izveidot
Filtrēšana
Pirms pieraksta izveides varat filtrēt brīvos laikus pēc:
- Pakalpojuma — rādīt tikai konkrēta pakalpojuma laikus
- Lokācijas — konkrētas vietas laikus
- Speciālista — konkrēta darbinieka laikus
- Statusa — apstiprināti, gaidoši, atcelti
Aktīvie filtri tiek rādīti kā noņemamas birkas virs kalendāra.
Pieraksta rediģēšana
Noklikšķiniet uz pieraksta kalendārā, lai atvērtu detalizētu skatu.
Pieejamās darbības
- Rediģēt klienta informāciju — mainīt vārdu, e-pastu, tālruni. Ir iespēja sinhronizēt izmaiņas ar klienta profilu
- Mainīt ilgumu — pielāgot pieraksta ilgumu (sistēma brīdinās, ja ilgums atšķiras no pakalpojuma noklusējuma)
- Pārcelt uz citu laiku — atver kalendāru pārcelšanas režīmā, kur varat izvēlēties jaunu laiku
- Rediģēt klienta piezīmi — pievienot vai mainīt klienta komentāru
- Dzēst pierakstu — neatgriezeniska darbība ar apstiprinājuma dialogu
Atgādinājumi
Katra pieraksta skatā redzami saistītie e-pasta un SMS atgādinājumi:
- Statuss — gaida / nosūtīts / neizdevās / atcelts
- Mainīt laiku — pārplānot atgādinājuma nosūtīšanu
- Atcelt — atcelt gaidošu atgādinājumu
Saraksta skats
Atveriet Pieraksti → Saraksts, lai redzētu pierakstus tabulas formātā.
Iespējas
- Kārtošana — pēc klienta vārda, pakalpojuma, sākuma laika vai izveides datuma
- Kolonnu izvēle — rādīt/slēpt jebkuru no 12 kolonnām (klients, pakalpojums, sākums, beigas, statuss, lokācija, tālrunis, e-pasts, dalībnieki, piezīme, speciālists, izveidots)
- Filtrēšana — uzlabotais filtru veidotājs ar nosacījumiem:
- Klienta vārds, datumu diapazons, statuss, lokācija, pakalpojums, tālrunis, e-pasts, dalībnieku skaits
- Datumu priekšiestatījumi: Šodien, Šonedēļ, Šomēnes, Gaidāmie
Masveida darbības
Atzīmējiet vairākus pierakstus ar izvēles rūtiņām, un parādīsies darbību josla:
- Mainīt statusu — apstiprināt vai atcelt visus izvēlētos pierakstus, ar iespēju nosūtīt paziņojumus
- Pārcelt — mainīt laiku visiem izvēlētajiem pierakstiem
- Atgādinājumi — masveidā atcelt vai pārplānot atgādinājumus
- Dzēst — neatgriezeniski dzēst izvēlētos pierakstus
CSV eksports
Eksportējiet pierakstus CSV failā:
- Izvēlieties rindas vai izmantojiet filtrus
- Nospiediet Eksportēt
- Izvēlieties, kuras kolonnas iekļaut
- Lejupielādējiet failu
Mani pieraksti
Sadaļā Pieraksti → Mani pieraksti redzami jūsu personiskie pieraksti, kas veikti citās organizācijās ar to pašu e-pasta adresi.
Katram pierakstam redzams:
- Pakalpojuma nosaukums un organizācija
- Lokācija un laiks
- Relatīvais laika rādītājs (“pirms 2 dienām”, “pēc 3 stundām”)
- Statusa atzīme
Biežākie jautājumi
Kā atcelt pierakstu?
Atveriet pierakstu un mainiet statusu uz “Atcelts”, vai izmantojiet masveida darbību saraksta skatā.
Kā pārcelt pierakstu uz citu laiku?
Pieraksta detaļu skatā nospiediet “Pārcelt uz citu laiku” — kalendārs atvērsies pārcelšanas režīmā ar brīvajiem laikiem.
Vai klients saņem paziņojumu par izmaiņām?
Jā, ja izvēlaties nosūtīt e-pasta vai SMS paziņojumu, veicot izmaiņas.
Kā eksportēt visus pierakstus?
Atveriet saraksta skatu, noņemiet visus filtrus, un nospiediet Eksportēt → izvēlieties “Visi filtrētie”.